水皮：【谈股论金】俄乌冲突的最大代价

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水皮/文“无纺布厂15838056980真理永远只在大炮的射程之内”，这句话是德国的铁血宰相俾斯麦说的。翻译成现在的语言就是：真理永远只在导弹射程之内。俄乌冲突表面上看的只是俄罗斯和乌克兰的事情，但实际上是大国博弈的产物。背后其实就是美国和俄罗斯的事情。战争从来都是政治的延续，从这个角度来看，俄乌冲突的结局是没有悬念的，是早已注定的。从俄罗斯方看，普京今天的行动就是箭在弦上，不得不发；开弓没有回头箭；一不做二不休。俄罗斯现在对于乌克兰的要求已经不再是中立国的定位，而是要乌克兰去军事化，要做到非军事化，实际上就是要求解除乌克兰的武装。所以今天普京才会对说对乌克兰的士兵说，放下武器！回家去！各位也都看到今天的新闻和直播了，应该讲乌克兰的军队是不战自败的。基本上和当年伊拉克的军队有点像，无纺布厂15838056980俄方基本上没有遇到抵抗。原因水皮不展开讲了，因为涉及到了战争的性质。总的来讲，地缘政治再一次发生了剧烈的变化。事实证明，乌克兰主要就是美国和欧盟的棋子，最关键的是事到临头又成了一个弃子。现在不管是美国，还是欧盟，最多就是打嘴炮：要制裁俄罗斯。但是俄罗斯现在怕制裁吗？说老实话，俄罗斯根本就没有把制裁放在眼里。因为欧美一直就在对俄罗斯进行制裁，但是又不敢动真格的。大国博弈走到今天，本身就意味着昔日帝国的没落。很可惜乌克兰认不清现在的形势，导致自己现在的命运。现在俄乌冲突对全球市场来讲，影响还是比较大的，短期影响肯定更是难以避免。首先体现在俄罗斯市场上，我们居然能见到俄罗斯指数暴跌50%的情景，真是活久见。当然更想不到的是因为担心难民潮，土耳其的股市居然熔断。无纺布厂15838056980欧洲市场的日子也不好过，今天开盘之后，所有欧洲股市跌幅都在4.5%左右。天然气在欧洲的期货价格一下暴涨40%左右，看来付出代价的不仅是乌克兰，更多的是欧盟。当然毫发无损的是谁呢？是美国！但是美国的资本市场就没这么简单了，美国股市今天凌晨也是大跌的，今天白天美国三大股指期货跌幅也在2%-3%之间。很有意思的是，俄乌冲突一定会导致原油价格的大涨，也一定会导致黄金价格的上涨。大家是可以理解的，因为避险资产都会出现大涨。其实今天A股能够上涨的板块，也主要是和石油，黄金，军工沾边的板块，这种避险的投资决策是大家很容易想到的。但是很多人没有想到是随着美元指数的走强，人民币也持续的走强，这肯定是很多人没想到的。今天上午的时候，离岸人民币居然逼近6.30。人民币在这么一个风雨飘摇的市场中，能出现无纺布厂15838056980异常强硬的坚挺，意味着很多避险资产在买入人民币，也意味着国内市场的确是比较安全的。所以从这个角度看，沪深股市的调整真的是自作多情。当然恐慌也是一个因素，会被无形中放大。今天上证指数下跌了1.7%，深成指下跌了2.2%，创业板下跌了2.11%。沪深股市的跌幅和日经指数的跌幅是差不多的，但是香港恒生指数跌了3%，有点夸张，稍微有点跌过头。总的来讲，A股的下跌有一定的恐慌盘因素。今天成交量的确释放出来了，放大到了1.36万亿，应该讲是最近半年的天量，肯定是和恐慌有一定的关系。但也就是因为这种恐慌所以加大了换手的力度，但未必就是坏事。没有一定的换手，要重新启动行情几乎是没有可能的。与其没完没了地阴跌，就不如快跌，大跌。从调整的角度来讲，就是长痛不如短痛。理论上讲，今天北向资金应该也是有恐慌性地流出，但今天北向资金今天流出量有限。沪深两市实际成交的流出量才33.58亿。但是盘面上的北向资金就更有意思了，实际上是流入8亿左右，也就是筹码下来了，但是没有成交量。深股通是流入了13.8亿，沪股通流出5.87亿，两个市场一平衡，盘面上下注但是没有成交的北向资金大概有8亿左右。北向资金并没有像过去一样大规模流出，可能说明在动荡的市场环境里，A股就是最安全的地方。A股能不能成为避风港，水皮觉得答案肯定是确定的。世界越是不太平，A股的稳定就越是难能可贵。俄乌冲突最大的受害者是谁？是乌克兰？还是俄罗斯？或者是美国？还是中国？其实都不是，最大的受害者就是投资者的仓位，换个角度讲就是，长痛不如短痛。一句话点评：长痛不如短痛。责任编辑：徐芸茜

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