【世经研究】新冠疫情影响下,无纺布行业的发展

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一、行业基本情况

（一）行业定义

纺织行业按用途可分为服装用纺织品、家用纺织品和产业用纺织品，无纺布为产业用纺织品的一种，主要使用聚乙烯、聚丙烯等原料经高温熔融、喷丝等过程得到短纤维或长丝，再经过摩擦、抱合、粘合等制成布。根据工艺流程不同，无纺布主要分为纺粘、水刺、针刺、喷熔等细分品类，因具有布的外观和某些性能而称其为布。无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。下游可广泛用于医用材料、个人护理、土工建筑、服装等领域。

（二）产品分类

无纺布生产用纤维主要是丙纶（PP）、涤纶（PET）。此外，还有锦纶（PA）、粘胶纤维、腈纶、乙纶（HDPE）、氯纶（PVC）。按应用要求，无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。

根据生产工艺分为：水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、无纺布厂15838056980湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布、亲水无纺布。

（三）行业产品主要特点

1、产品主要特点

无纺布没有经纬线，剪裁和缝纫都非常方便，而且质轻容易定型，深受手工爱好者的喜爱。因为它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的，而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的，所以，当你拿到你衣服里的粘称时，就会发现，是抽不出一根根的线头的。非织造布突破了传统的纺织原理，并具有工艺流程短、生产速率快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。

无纺布根据成分，有涤纶、丙纶、锦纶、氨纶、腈纶等；不同的成分会有截然不同的无纺布风格。而纺粘布，通常无纺布厂15838056980指的是涤纶纺粘、丙纶纺粘；而这两种布的风格非常接近，通过高温测试才能判别出。

无纺布是一种非织造布，它是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品，优点是不产生纤维屑，强韧、耐用、丝般柔软，也是增强材料的一种，而且还有棉质的感觉，和棉织品相比，无纺布的袋子容易成形，而且造价便宜。

2、产品主要优缺点

二、行业运行现状

（一）行业生产经营情况

近年来受益于下游需求增加，我国无纺布行业产量持续增长，2019年全行业规模以上企业无纺布产量为503万吨、同增9.9%，高于纺织行业平均水平。由于上游原料价格低位运行，2019年1-11月我国无纺布行业规模以上企业实现收入989.3亿元、同增3.6%，收入增速相对产量较低。

2019年1-11无纺布厂15838056980月份规模以上企业的非织造布产量为453万吨，同比增长11.14%，表明非织造布行业的需求依然比较旺盛。在经济效益方面，规模以上非织造布企业1-11月的主营业务收入为989.3亿美元，同比增长3.6%，由于原材料价格走低，行业的主营业务成本增长3.23%，行业的毛利润率增加了0.3个百分点，行业的销售和管理费用与去年同期相比基本不变，财务费用增长5.37%，营业利润率增加了0.6个百分点。

（二）行业市场需求情况

根据统计数据显示，预计全球非织造布需求量将以每年5.4%的速度增长，2019年将达1120万吨。以非织造布生产的产品需求的不断增长促进了非织造布需求的提高，如婴儿纸尿裤、成人失禁用品、过滤器、消费和工业湿巾、一次性医用手术服和各种汽车零部件。此外，这些终端产品，如婴儿纸尿裤在发展中国家和成人失禁用品在发达国家具有较高的普及率，也会提升非无纺布厂15838056980织造布的需求量。增长也同样受益于非织造布本身的竞争优势，如比替代材料更低的定置和更好的耐久性。但从长远看，低定量非织造布使用量的增加会对其需求量的增长造成一定影响。如中国最近已经开始转向用于一次性婴儿纸尿裤的高端熔纺非织造布，以此生产的纸尿裤更轻、更薄、更柔软。

在发达地区，如美国、日本和西欧，非织造布需求量预计将以每年2.5%的速度增长，远低于全球平均水平。这些国家有发达的制造业、高收入人群以及稳定成熟的非织造布市场。但非织造布仍可替代其他材料在其他领域找到扩展应用机会，如汽车和壁纸基材。

根据统计数据显示，预计到2019年非发达地区的非织造布需求量增速将是发达地区的3倍左右。受益于非织造布生产非一次性用品，非发达经济体的制造业将迅速崛起。此外，需求增长也受无纺布厂15838056980益于中产阶级的壮大，他们对消费品具有更强的支付能力，如个人卫生用品和擦拭纸巾，这也是非织造布的主要市场。如发展中国家一次性婴儿纸尿裤普及率的迅速提高促进了这些商品的本地生产。

尽管相对于北美和西欧来说亚太地区的人均消费量较低，但亚太地区仍是非织造布2014年最大的区域性市场，占全球总消耗量的48%，预计到2019年这一比例将上升到50%以上。增长速度将很大程

尽管相对于北美和西欧来说亚太地区的人均消费量较低，但亚太地区仍是非织造布2014年最大的区域性市场，占全球总消耗量的48%，预计到2019年这一比例将上升到50%以上度上由中国决定。到2019年，全球新增需求量中，中国将占46%，预计2019年中国的销售额将占全球总销售额的36%,终端产品生产能力不断提升，对非织造布的需求置不断增加。与中国类似，印度的需求量尽管增无纺布厂15838056980长基数较小,但由于制造业和建筑业的快速增长，预计也会有强劲增长。此外，中印两国人民收入和生活水平的提高也促使消费者更多地购买方便用品，从而促进一次性婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、婴儿湿巾及其他消耗大量非织造布的终端产品的生产和销售。中/南美洲、东欧和非洲/中东这3个地区2014年的消耗量均低于全球总消耗量的10%。中/南美洲地区和非洲/中东地区得益于本地销售的增长，对非织造布的需求增长量也将高于全球平均水平。

三、行业产业链分析

虽然我国无纺布还有起步较晚，但是无纺布在我国发展迅速，2017年我国无纺布产量达到388万吨，已经超过全球总产量的35%，我国已经成为全球最大的无纺布生产国家。同时我国也是全球主要的无纺布消费国家，人均无纺布消费量已经超过1.5kg，虽然与欧美等发达国家还有差距，但增速明显，无纺布厂15838056980这也表明我国无纺布行业还有进一步的空间。

目前中国无纺布产品以纺粘无纺布为主，占整体无纺布的48.61%，针刺无纺布、水刺无纺布、热粘合无纺布（含热风无纺布）分别占到整体无纺布的23.30%、10.27%、5.94%。纺粘法是世界上应用范围最广的无纺布生产工艺，其主要优点在于生产技术成熟、生产线速快，单位成本低（热风工艺成本是纺粘工艺的3-4倍），在商业化运用方面具备领先优势。水刺法无纺布近年来增长迅猛，根据产业用纺织品行业协会数据，近年产量增长较快，水刺无纺布的快速增长主要是受益于下游医疗卫生、护理美容等需求的拉动。

无纺布是一种非织造布，它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。用于无纺布生产的三大纤维为粘胶纤维（占总数的8%）、聚酯（占总数的23%）和聚丙烯（占总数的63%），剩余2%无纺布厂15838056980为丙烯酸纤维、1.5%为聚酰胺、3%为其他纤维。三大纤维的产量、质量、价格等因素直接影响着无纺布的产量、价格和质量等各方面。

（一）下游产业链

无纺布是一种新型环保材料，具有防水、透气、柔韧、无毒、无刺激、可降解、可折叠、手感柔软、耐磨、颜色丰富多彩等特点，广泛应用于农业、家用装饰、工业、军用、汽车行业、学校、办公用品、卫生保健、休闲、旅行、服装、土工布、居家用、个人卫生用品、建筑业等行业。下游行业的发展直接影响无纺布的需求，进而影响无纺布的产量和价格。

（二）上游产业链

1、粘胶纤维市场发展分析

新兴经济体消费者购买力的增长、快时尚行业的崛起使人们购买服装的数量和次数都有大幅度的增长。这些改变不仅助力了纺织业的蓬勃发展，也使服装生产过程中对环境造成的影响日益加重。

粘胶纤维是无纺布厂15838056980一种人造纤维，是最早投入工业化生产的化学纤维之一，主要由再生纤维素或木浆制成。因为吸湿性好、穿着舒适，可纺性优良，受到了服装制造商和消费者的广泛欢迎。

目前，粘胶纤维的使用量在全球纤维产品中排名第三。而其具备的可降解特性，使其成为使用石化原料的人造纤维，和在生产过程中耗水量巨大的棉纤维的替代产品，成为世界上目前应用最多、最广泛的纤维之一。

中国是世界第三大粘胶纤维生产国。虽然奥地利兰精集团和印度埃迪亚贝拉集团(Aditya Birla Group)占据了粘胶纤维市场前两名的位置，但从总量上看，中国企业在行业中占据着主导地位。2018年，粘胶短纤维(VSF)的全球年产量约为530万吨，其中380万吨来自中国。

2、聚酯纤维市场发展分析

种种合成纤维中，基于聚对苯二甲酸乙二醇酯（又称涤纶，PET）的聚酯纤维的生产和消费量最大，是当前合无纺布厂15838056980成纤维的第一大品种。聚酯纤维具有良好的弹性和蓬松性，可以纯纺织造，可与天然纤维或其他化纤混纺，可用作絮棉，在工业上也有着极为广泛的应用。民用纺织工业中，短纤可取代天然棉花和羊毛，预取向丝（POY）和全拉伸丝（FDY）可取代蚕丝，高分子量涤纶长丝主要应用于工业纺织品种，而改性纤维可用于功能化纺织品领域，新型复合纤维材料则多用于高科技产品。因此，聚酯化纤工业在技术进步和旺盛需求的推动下，近年来一直处于快速发展之中。

我国聚酯化纤行业在过去十余年中整体保持快速增长。其中，本世纪前五年平均增速达25%，至2005年我国拥有聚酯化纤产能约2000万吨/年。从2010年开始，聚酯产业又迎来一轮高速增长，产能连续多年保持10%以上的增长率，继2011年跨上3000万吨/年的台阶后，2013年底产能突破4000万吨/年。这期间，我国国内的聚酯供需也从供无纺布厂15838056980不应求发展到了供略大于求，并在2007年成为净出口国，目前已连续四年净出口量超过100万吨。截至2017年末，我国共拥有聚酯纤维产能逾5400万吨/年，年产量4100万吨以上，负荷率目前维持在80%左右的水平。但是，2019年聚酯产品的库存高企，压力明显大于往年。从涤纶长丝库存来看，2019年涤纶长丝DTY、POY和FDY库存分别为19.46天、8.62天和13.38天，较2018年18.05天、10.40天及11.14天的库存水平分别上涨了1.41天、下降了1.78天和上涨了2.24天。尽管涤纶长丝POY库存下降，但是其一般是用来生产涤纶长丝DTY，因此涤纶长丝POY库存的下降并不能表明聚酯当前库存处于优势，反而DTY库存的上涨显示了终端坯布库存反馈给聚酯端造成的压力。

3、聚丙烯纤维市场发展分析

随着聚丙烯纤维需求的增加，煤制烯烃企业也加入到聚丙烯纤维的生产队伍中，2014年神华宁煤生产1101S，成为中国第一家生产纤维的煤制烯烃企业。随后，陕西蒲城生产HP552R，中无纺布厂15838056980煤榆林生产Z30S。华东地区来看，东华能源Y381H以及宁波福基的S2025、S2040等纤维的生产也成本PDH制PP的产量来源。面对竞争压力越来越大的通用料来看，纤维料作为均聚料是未来投产企业的的一个生产方向，就价差而言，2017年纤维料均价高于拉丝均价150-300元/吨。在生产成本差异不大的情况下，生产纤维料的利润要高于拉丝。关于纤维的下游用途，聚丙烯纤维料主要用于生产丙纶纤维，丙纶纤维按使用用途大致可分为：丙纶非织造布(又称无纺布)、BCF地毯丝、烟用丙纶丝束等，其中生产量最大的为无纺布，占产品总量的70%以上。我国无纺布产量以年均10%以上的增长率在增长，据不完全资料统计，2018年纤维料的需求量可能达到190万吨左右，在未来几年仍有较高的增长空间。随着我国放开二胎的政策下，例如卫生品、母婴用品的需求将持续增长，无纺布需求有亮点，将带动聚丙无纺布厂15838056980烯纤维料保持良好的发展前景。其中医用级别的无纺布需求近几年呈现上升趋势。

四、疫情影响下行业发展分析

（一）短期影响

短期来看，新冠肺炎催化熔喷、纺粘等无纺布需求快速增长：2020年初国内新冠肺炎疫情发生后，医护人员、普通居民纷纷加强防护，医用、民用防护型口罩需求激增，国内纺织服装企业加码口罩、防护服产能，2020年3月6日工信部数据显示，国内N95、普通口罩日产能分别达160万只、1亿只。2020年3月欧洲、美国等地区爆发新冠肺炎疫情，进一步增加防护用品消费量，并加大力度从中国进口口罩、防护服等防护物资。近期国务院新闻发布会数据显示4月5日国内医用N95口罩日产能超过340万只。

1、防护口罩领域发展

防护口罩一般采用SMS多层防护结构，其中内外侧为单层纺粘层（S），中间为多层或单层熔喷层（M），使用熔喷无纺布作为过滤关键材料。中国无纺布无纺布厂15838056980行业以生产纺粘无纺布为主，熔喷无纺布产能较小，主要用于口罩、环保材料、电池隔膜、服装等领域。据中国产业用纺织品行业协会统计，2018年中国熔喷无纺布产量仅为5.35万吨，占全行业的0.9%。

口罩需求大幅增加导致上游熔喷无纺布需求快速增长，但受制于生产设备产能扩张慢、交付周期长，熔喷无纺布产能扩张较慢，2020年2月疫情爆发后熔喷无纺布价格快速上涨，由2万元/吨涨至最高65万元/吨。国内无纺布企业、央企纷纷扩张熔喷无纺布产能以满足下游需求，其中无纺布行业龙头欣龙控股加班加点生产水刺、熔喷等无纺布用于口罩生产，延江股份20年3月新投资3条熔喷无纺布生产线，中国石化于2月开始建设16条熔喷布生产线、投产后每年可用于生产超过100亿只一次性医用口罩。

2、防护服以及消毒湿巾

此外，防护服生产需要使用纺粘无纺布，消毒杀菌无纺布厂15838056980湿巾和擦拭布生产需要使用水刺无纺布，疫情发生后防护服、消毒湿巾需求增加也带动相应无纺布产品消费量增长。由于纺粘、水刺无纺布产能较为充裕，其价格相对稳定。

（二）长期影响

长期来看，中国无纺布需求具有较大成长空间：短期疫情将催化水刺、熔喷等无纺布需求，长期来看我国无纺布行业同样具有较大发展空间。从产业结构来看，欧美国家产业用纺织品纤维加工量占纺织行业比重多为40%以上，2018年中国产业用纺织品占比为27%以上，未来无纺布行业仍有较大发展潜力。

从消费水平来看，由于收入、消费水平等差距，与发达国家相比，中国人均无纺布消费量处于较低水平。中国无纺布最大的应用领域为医疗与卫生护理，2016年全国医疗卫生非织造布消耗量为146.16万吨、占比为27.3%，而美国市场中60%-70%的无纺布用于医疗卫生及生活用品，在日本，工业、医疗及卫生用品消耗的无纺布占需求量的57.4%。由于使用成本偏高，中国一次性防护用无纺布产品使用比例远低于发达国家水平，短期疫情增加防护用品需求，长期来看医用无纺布消费量有望持续增长，带动医用无纺布材料生产企业快速发展。

五、行业投融资建议

目前中国已成为全球最大的无纺布生产国,2019年无纺布出口105.1万吨,同增9.1%。但行业内多数无纺布企业研发实力较弱,中低端产能过剩,行业竞争较为激烈。新冠肺炎疫情发生后,熔喷、纺粘、水刺等无纺布需求显著增加,带动相关企业收入增速提升。

新冠疫情发生后，口罩、医用防护服、消毒湿巾等纺织品需求快速增长，无纺布行业龙头欣龙控股、延江股份从事相关产品以及原材料生产，建议银行业积极关注上述企业动态，择优介入防护用品生产项目。

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